保险crm客户管理系统是什么

随着市场竞争的加剧，越来越多的保险公司开始将业务重心转移到互联网上。

与其他销售模式相比，保险scmr更有优势，可以帮助企业实现从获取客户、销售渠道管理到订单管理的全过程管理。

在经营效率提高的情况下，企业也逐步意识到保险监管和客户关系管理对保险业的重要性。

通过定制型功能，满足不同行业的需求，帮助销售人员快速管理客户数据，挖掘客户价值，分析客户状态，为下一周期的运维决策做支持。

1.客户信息整合：利用crm客户管理系统整合所有客户信息，充分了解客户特点，完善客户信息收集过程，准确把握客户偏好，及时进行跟踪维护，提升客户满意度和忠诚度，最终达成交易

2.销售流程管理：借助crm客户管理系统，销售人员可以清晰地掌握每个项目的具体操作步骤，方便销售人员快速处理复杂的事务，降低难度，提高工作效率

3.售后服务：提供24小时售后服务，无条件回答客户问题，缩短处理时间，增强客户粘度，促成交易

4.协作办公：协作中使用excel，可以自动分配任务，快速响应，创建任务计划，并根据设置的任务执行规则进行分发，避免出错。

5.数据报表：对潜在客户、空号、未知客户、无效客户等进行重新分组，并自动生成报告。

6.客户管理:通过crm客户管理系统，对老客户、新产品的信息进行归类和整理，形成独特而丰富的客户画像；记录客户跟进细节，输入跟进日志，查看客户跟进情况，记录客户跟进历史，判断客户的投诉水平等

7.电话管理:通过电脑端app拨打，web拨打，微信，手机下载软件，部署灵活，随时随地进行业务咨询

8.数据统计:对销售线索、客户数据进行全面分析，包括地区分布和批量导出;还包括各种销售统计、销售金额统计、费用统计、客户去向统计、销售漏斗统计

9.智能化学习:通过大量数据筛选学习和训练，提高销售技能，深入钻研销售语言技巧

10.客户管理:通过crm客户管理系统的客户资料字段自主导航、智能预测、智能销售报告，提高销售团队的业绩

11.客服管理:整合客户服务数据，包含客户访问统计，客户反馈信息，跟踪记录等

12.支持外呼：电脑点击，系统自动拨号，手机接听，客户来源跟踪等保险管理软件可以提供多种功能，如批量导入/导出客户数据、客户名片、销售报表等。

通过定期寿险产品筛选潜在客户，销售部门可以更好地把握市场机遇，促进销量增长；同时也帮助经纪公司分析客户需求，寻找新商机，培育老客户，最终带动销售数字化转型。

1.保险是什么？保险就像是酒店，你想要住哪家，吃饭、睡觉都会方便;但是，酒店不仅仅只是服务吗？让我们看一下维度：1）、顾客满意与否：酒店提供了诸如报价单、订单记录、投诉报告等各种查询功能，为酒店评估酒店管理奠定了基础；2）、顾客满意程度：客人满意度是酒店管理者评估酒店管理的主要指标之一。

由于近年来酒店业务量快速增长，企业开始重视顾客满意度。

为了避免客人抱怨并取得预付款成功，许多酒店采用了顾客满意度调研活动。

比如，酒店为顾客安排发送满意度调查问卷，邀请顾客对酒店的评价。

顾客可以亲自参观、反馈和监督。

然后通过发现不足及时改正，从根本上节约时间，提高顾客满意度。

2.保险是啥？保险+财富管理是保险业使用的一种方式，通常将金融、证券、贵金属等非结构化营销类产品纳入其中。

保险业使用财富管理软件进行客户资源优化配置，降低运营风险，包括客户关系管理、内部管理等。

3.保险给企业带来了什么效益？

1)、降低了销售成本：通过客户关系管理软件，企业可以直接或间接获取收益。

例如，销售员可以创建客户档案，存储客户信息；销售人员还可以跟踪客户，了解客户购买产品和服务的详细情况；此外，为了避免销售人员离职造成客户流失，客户服务代表可以向相应的人员继续深入交谈；另外，当人员离职时，他们可以将所有客户资料留存在系统中，以防止客户资源流失。

2）、避免了客户丢失：通过客户关系管理软件，销售人员无论是跟客户沟通、回访、推广、合作等，都可以实时显示客户的状态，方便跟踪和管理。

例如，销售员通过客户关系管理软件将客户分为vip、普通客户、忠诚客户、投资客户、潜在客户等不同类别，以便管理客户和维护客户关系。

3）、提高了工作效率：通过客户关系管理软件，销售部每天拨打大量的电话，除去假日和国际活动，还可以添加客户微信。

销售人员每天写总结文章批注意见，制作报告和汇报演讲。

4）、减少了客户纠纷:通过客户关系管理软件，销售人员可以更好地跟踪客户，赢得订单，维护自己的口碑，保持良好的客户关系。